Embarqué dans une double quête, Draugadan va traverser Ankalar en compagnie de Sargoth, le Grand Loup qui est devenu comme son frère. En chemin, ils feront maintes rencontres, maléfiques ou bienveillantes, et découvriront combien le monde au-delà des Collines Sacrées est, lui aussi, touché par ce mal qui les a frappés. Rejoints dans leur voyage par quelques compagnons hétéroclites, ils prendront part à la défense d'une forêt mystérieuse, où Draugadan trouvera enfin les réponses qu'il recherche... ainsi que de nouvelles questions.