Le Monde de Muse est divisé entre deux populations : musiciens et danseurs; les premiers sont la classe noble en possession du pouvoir politique, et les seconds représentent la classe ouvrière. Ils ne s’apprécient pas et se mélangent le moins possible. L'amitié secrète qui lie un contrebassiste du nom de Conty et un danseur surnommé Tutu, a mis au monde un duo aux pouvoirs étonnant. Ils pensaient être les seuls à développer cette magie inconnue, mais tout changea lorsqu'ils firent la rencontre d’autres duos similaires…