Ustica, desembre de 1975. A la petita illa al nord de Sicília es refugien l’Hugo i la Rose fugint de la justícia. L’Hugo, inspector de policia a Marsella, s’ha enamorat de la Rose, química de la màfia de la droga, però també una dona turmentada per records i visions d’una vida passada. La Rose afirma ser en Milos, un brillant cirurgià de Praga que l’any 1900 va plantejar un mètode per trasplantar parts del cervell.
